Публикации
исж
Всероссийский сборник статей и публикаций института развития образования, повышения квалификации и переподготовки.
Скачать публикацию
Язык издания: русский
Периодичность: ежедневно
Вид издания: сборник
Версия издания: электронное сетевое
Публикация: исж
Автор: Симонова Лариса Константиновна
Периодичность: ежедневно
Вид издания: сборник
Версия издания: электронное сетевое
Публикация: исж
Автор: Симонова Лариса Константиновна
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ И СОПРОВОЖДЕНИЮ ПОЛИСОВ В @LIFEPOINTВЫБОР ПРОДУКТАВыберите раздел основного меню в правой части экрана «Оформить продукт». Кликните на иконку продукта для начала оформления полиса. ОФОРМЛЕНИЕ ПОЛИСА. В разделе «Общая информация» выберите стратегию инвестирования (если по продукту предусмотрено несколько стратегий). Далее перейдите к секции «Страхователь/Застрахованный». Нажмите напротив поля ФИО […] для поиска в базе клиента. В окне поиска внесите Фамилия и Имя (обязательные поля) остальные параметры поиска используйте опционально. Примечание: в нижней секции дополнительно есть возможность задать данные паспорта:Для осуществления поиска нажмите «Поиск». Если в результате поиска найдено совпадение клиента, то двойным кликом выберете его и далее перейдите в п. 2.9. настоящей инструкции. Если в результате поиска клиента не нашлось, то закройте окно и на странице нажмите «Новый Страхователь/Застрахованный»: И введите последовательно все данные Страхователя, который, по данному продукту, является Застрахованным. Для учета адреса, где есть строение или корпус, необходимо использовать поле «Дом». Формат ввода: <номер дома> стр. <номер строения>. Пример ниже:Введите данные о Выгодоприобретателе (если требуется). Примечание: По умолчанию выгодоприобретатель устанавливается – «Наследники по закону», в таком случае не заполняйте поля с данными Выгодоприобретателя и перейдите к разделу «Суммы». После сохранения данных система проставит – «Наследники по закону».Укажите размер страховой премии. Нажмите кнопку «Сохранить». В случае успешной обработки предложения появится сообщение: Предложению присвоится номер договора, сформируются печатные формы документов в виде образцов. Распечатайте документы и передайте для проверки клиенту.Для создания полиса нажмите кнопку «Перевести в полис». Если найдена ошибка в полисе или договор не был заключен, то нажмите кнопку «Удалить полис». Распечатайте пакет документов для вручения клиенту : Условия страхования, Полис. ПРИКРЕПЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ. Для прикрепления документов перейдите к секции «Прикрепление документов». Просмотрите список необходимых к прикреплению документов. Выберите тип документа, нажмите кнопку [+] для указания пути к файлу. Нажмите кнопку «Отправить», в таблице сверху появится индикация о прикреплённом документе. Примечание: на каждый тип документа нужно выбрать один файл. Если вам необходимо прикрепить несколько файлов, то необходимо процедуру повторить.ПОИСК ПОЛИСА. Перейдите в верхнем меню к разделу «ПОИСК ПОЛИСА». Задайте параметры поиска: Номер договора / Статус / Фамилия страхователя. Нажмите кнопку «Отобразить полисы». СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАКЛЮЧЁННЫХ ДОГОВОРОВ. РАЗДЕЛ «ДЛЯ КЛИЕНТА». По вопросам связанным с расторжением договора, выплатой и пр. перейдите в раздел «Для клиента» в верхнем меню портала:
